Co miesiąc Niania Małgorzata opowiada uczniom cudowne historie napisane na podstawie libretta, znanych oper i baletów. Opowieści ubarwiają muzycy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, a także zaproszeni goście. 

Tym razem z instrumentów popłynęły niezwykłe dźwięki dzieła pt. "Jezioro Łabędzie" Piotra Czajkowskiego, a na scenie zatańczyła "Odetta" - dziewczyna zaklęta w królową łabędzi. Występ bardzo wszystkim się podobał, a niektóre dziewczynki już marzą o tym by zostać baletnicą.